限电!停产!背后也是一场博弈

发布时间 2021-09-27
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近日,“限电”、“停产”成为市场关注的焦点。

近日国家发改委在例行新闻发布会上对9个上半年能耗强度同比不降反升的省、区直接点名。9月16日,《完善能源消费强度和总量双控制度方案》出炉,政策再加码。

8月国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示,全国节能形势十分严峻。

上半年,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)能耗强度同比不降反升,达一级预警;

浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求,达二级预警。



由于必须确保完成全年能耗双控目标,因此上半年一二级预警地区在下半年有压力。各省市加快了推进能耗“双控”举措的步伐,多地出现紧急限电措施,东北深加工、纺织、 钢铁等行业企业出现限产停产现象。


全国东三省在内的十多个省份紧急限电

根据统计,全国至少有20家大豆压榨厂停机,以遵守工业用电限制,限电措施或将影响国内全年大豆压榨量。目前,国内豆粕价格呈现上涨趋势。

嘉里粮油(营口)有限公司9月24日发布公告,应辽宁省拉闸限电的要求,现工厂生产和发货计划均受到影响,各品种具体提货时间以最新通知为准,为此我们深表歉意。

天风期货周五在一份报告中说,天津的五家压榨厂本周停机,其中包括大型贸易商路易达孚拥有的一家工厂。路易达孚天津厂的日压榨能力为4000吨,自9月22日以来一直处于停机状态。近期,天津豆粕现货价格上涨了约100元人民币/吨(15.47美元),达到3920元,在十一国庆长假前,对短期供应的担忧日益升温。

一家大型饲料公司的豆粕采购人员说,江苏约有五家工厂也已经停机。

据分析,限电不仅是为了完成碳达峰的指标,而是国家有更高层面的限电逻辑。

因为后疫情时代,我国对疫情的防控措施有效且出色,制造业产能过剩,国外再大的订单我们都能吃下,并迅速扩大相应的产能,可能一件利润一元的衬衫或者其他商品,工厂也积极接单,大不了薄利多销,只要能赚一点钱,大小企业就会疯狂内卷,包装油经销商可能体会明显,同地区竞争对手多的时候,一件油只赚5毛甚至不赚钱的时候也想出出货来留住客源,毕竟来自网络团购的冲击更是难以招架。乍眼一看,今年国内经济恢复得很好,制造业订单红火,但怎么就是感觉不赚钱,老百姓扎紧裤腰带消费力不够呢?其实实体企业利润都被原料和运费吃掉了。

火电作为发电大头,主要依赖煤炭燃烧,偶尔扫一眼期货盘面就知道,今年动力煤可是涨得突出,主力合约2月在600元/吨左右,现在已超1200元/吨,电力作为国营,肯定不能轻易涨价,而海运费也在不停地提价,但老百姓的日常刚需生活购销水平并没有很大变动,对外出口商品价格也未调整很多。把中国看做一个贸易整体,原料、人力、消耗等加工成本增长了,但未赚到更多钱,企业更加焦虑了,我们吃亏了。

而限电停产炒作并不是这轮油脂上涨的主因,实质是马棕题材利好、金融市场忧虑缓解、适逢限电炒作的推动,使得豆类油脂价格上涨。成本影响期价,供需影响基差,目前来看,限电停机加上国庆长假,以及后期大豆到港放慢,直到10月中旬,盘面如何走不好说,但国内油粕基差仍会是易涨难跌的状态。

资料来源:中国粮食信息网、金融界、中国基金报


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